השירותים שלנו
ניהול ביטוח
תיק הביטוח שלנו מהווה רשת ביטחון בריאותית וכלכלית במקרים של חלילה מחלה, תאונה, או מוות, לקיומה של פוליסת ביטוח ישנה חשיבות מכרעת ביותר בקרות אירוע ביטוחי. ניהול חכם ונכון של תיק הביטוח אשר מביא בחשבון את המאפיינים הייחודיים של כל לקוח ומשפחתו, עשוי להציל משפחה בעתות משבר ולפעמים אף להכריע בין חיי דחק לחיי רווחה כלכלית.
ניהול פנסיה
עבור מרביתנו, החיסכון הפנסיוני מהווה הנכס השני בחשיבותו (לאחר ביתנו), והוא בעל משמעות רבה על עתידנו לאחר הפרישה או על עתיד משפחתנו במקרה של נכות או פטירה. כשמדובר במוצר בעל חשיבות כה גבוהה עבורנו, יש לבחון ולהתאים ככל שניתן את מרכיבי החיסכון והכיסויים הביטוחיים שבו לצרכי ולמאפייני החוסך/המבוטח. ניהול ותכנון פנסיוני נכון, תוך התחשבות במצבי משבר, עתיד לסייע לנו לפרוש בכבוד ולשמור על רמת חיים גבוהה גם לאחר הפרישה.
ניהול השקעות
הכסף שלנו צריך לעבוד עבורנו, ככל שנתמיד בכך, נסלול את דרכינו לחופש כלכלי. השווקים מציעים כיום מגוון רחב של אפשרויות השקעה ודרכים ליצירת רווחי הון והכנסות פאסיביות, המתאימות לכל משקיע על פי צרכיו, מאפייניו ותיאבון הסיכון הייחודי לו. השקעה נבונה ומותאמת, המביאה בחשבון את האפשרויות וההזדמנויות שהשוק מציע תוביל אותנו לצמיחה ורווחה כלכלית.
כדאי לדעת, למען העתיד שלך
הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו – תכנון פיננסי נכון, תוך הקפדה על דמי ניהול מינימליים ותשואה מקסימלית, יבטיחו שעונת הקציר שלנו תהיה עתירת יבול..
דחיית מס
מהם היתרונות הטמונים במונח דחיית מס? רבים מאיתנו שמעו על היתרון שבדחיית מס, אבל מעטים הבינו את המשמעות הפרקטית שלה עלינו, כיצד דחיית מס תורמת
כמה מילים על תרופות שלא בסל
חברים ולקוחות יקרים, אנחנו לא רוצים שבגלל היעדר ממון, לא נזכה לקבל את הטיפול התרופתי האולטימטיבי עבורנו או עבור יקירנו. לאחרונה צפיתי בחוסר נוחות בכתבה
תיקון 190
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הגעתם לגיל 60? יש לכם כסף פנוי? יש לכם קצבה מזערית מקופה פנסיונית בגובה 4,525 ₪? יתכן והפקדה לקופת גמל
